Situacion Del Mercado de La Cebolla en Ecuador

2013

Elaborado por: Oficina Comercial de Ecuador en Brasil

SITUACIÓN DEL MERCADO DE LA CEBOLLA EN BRASIL

Contenido

1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................... 1 2. EXPORTACIONES ...................................................................................... 2 3. IMPORTACIONES ....................................................................................... 4 4. MERCADO INTERNO DEL ECUADOR....................................................... 4 5. EL MERCADO LATINOAMERICANO.......................................................... 5 6. EL MERCADO BRASILEÑO........................................................................ 6 6.1 Aranceles y otros impuestos ................................................................... 10 6.2 Medidas no arancelarias ......................................................................... 10 6.3 Distribución y transporte de mercaderías ............................................... 10 6.4 Requisitos Generales del Producto ........................................................ 11 6.5 Empaque ................................................................................................ 11 6.6 Marcado y etiquetado ............................................................................. 12 6.7 Envase y transporte ................................................................................ 12 6.8 Canales para importar cebollas .............................................................. 12 6.9 Análisis FODA ........................................................................................ 14 7.1 Cebolla del mercado argentino ............................................................... 14 7. MAYOR COMPETIDOR ACTUAL DE ECUADOR EN LATINOAMÉRICA 14 7.2 Cebolla del mercado chileno................................................................... 15 8.1 Cebolla del mercado peruano ................................................................. 16 8.2 Cebolla del mercado boliviano ................................................................ 16 8. POSIBLES COMPETIDORES (sin autorización de entrada a Brasil aun) . 16 9. EXPERIENCIA BOLIVIANA ....................................................................... 17 10.

HORTALIZAS ORGÁNICAS................................................................... 18

11.

PERSPECTIVAS .................................................................................... 18

12.

CONCLUSIONES ................................................................................... 19

13.

IMPORTADORES .................................................................................. 19

Anexo 1......................................................................................................... 21 14.

ANEXOS ................................................................................................ 21

Anexo 2......................................................................................................... 24 Anexo 3......................................................................................................... 25 Anexo 4......................................................................................................... 31 Anexo 5......................................................................................................... 34

1. INTRODUCCIÓN La cebolla, de acuerdo al volumen producido, ocupa el segundo lugar entre las hortalizas a nivel mundial. La producción de América Latina representa el 9% de la producción total, y dentro de ella los países productores más importantes son México, Brasil, Argentina, Perú, Colombia y Chile. La cebolla en nuestro país ha sido tradicionalmente uno de los cultivos hortícolas más relevantes. La cebolla perla es una hortaliza que es muy necesaria en los hogares para la preparación de nuestras comidas, así tenemos que la cebolla perla que no obtiene los requerimientos pedidos por el mercado externo es vendida en nuestro merado local. La producción de cebolla con valor agregado es muy limitada, como es en el caso de Chile que además debido a su amplia distribución geográfica, superficie plantada y consumo per cápita, tiene producto para consumo fresco, congelado, deshidratado y pre picado. En Ecuador, se estima que su producción fluctúa en montos que oscilan entre 30,000 y 50,000 toneladas anuales. El mercado interno de la cebolla tiene un comportamiento cíclico, ya que los agricultores reaccionan con optimismo frente a un año de precios altos, aumentando la superficie del cultivo, lo que genera una temporada con una oferta abundante y bajos precios, que repercute en la temporada siguiente. Las exportaciones también afectan al mercado interno, haciendo variar la oferta interna y los precios. La cebolla ecuatoriana luego de un largo proceso recibió en el mes de agosto 2013 la aprobación de Brasil para poder ser importada, y entrar por cualquier puerto o vía terrestre, sin aranceles ya que esta dentro del ACE 59. Brasil es el mayor productor y consumidor de cebolla, pero importa principalmente de Argentina, especialmente de marzo a julio. La producción de cebolla se da en el Sudeste, Centro-Oeste y Nordeste de Brasil y se extiende de junio a noviembre. Cómo es un producto altamente perecedero, el precio pagado al productor varía mucho dependiendo de la disponibilidad en el mercado durante todo el año. En la temporada baja el precio es alto, pero en el momento de los principales cultivos, el precio es muy bajo y los productores ni cosechan, ya que la paga es muy baja. Los estados de Sao Paulo, Santa Catarina, Bahía, Rio Grande do Sul y Pernambuco son los mayores productores brasileños. El promedio de producción es de alrededor de 12,7 toneladas por hectárea. Finalmente, la ventaja que tiene la cebolla perla es que tiene larga vida post cosecha. Si el curado es realizado correctamente quedando el bulbo

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completamente, la cebolla perla puede durar de 3 a 6 meses. Pero se debe comprobar que el brasileño guste del sabor de esta. Las características físicas ambientales del suelo en la zona de las provincias de la costa Península de Santa Elena y Manabí reúnen todas las condiciones para que sean productivos los cultivos ya específicamente la cebolla que requiere de suelos flancos arenosos. Como se puede apreciar en el cuadro de crédito concedido por el Banco Nacional de Fomento (BNF), los agricultores de Tungurahua y Chimborazo son quienes reciben apoyo financiero para la producción de esta hortaliza. Tabla No. 1

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca - MAGAP

2. EXPORTACIONES A pesar de que los volúmenes de las exportaciones ecuatorianas de cebollas frescas han mostrado un decrecimiento, como lo muestra la siguiente tabla, se observa una tendencia al crecimiento. Esta tendencia va de la mano con el incremento en el comercio internacional de este producto y la gran respuesta, por un lado, de la oferta de nuestros países competidores, y por otro, de la producción interna en los mercados destino, como es el caso de nuestro primer comprador, Colombia. Pero nuestras exportaciones están muy lejos de países como Chile con un promedio de exportación de cebollas, alcanzando US$ 50 millones, mientras que los volúmenes llegaron a 67 mil toneladas. En el año 2008, en que Chile superó el récord en volúmenes exportados.

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Tabla No. 2

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca - MAGAP

En esta tabla se puede apreciar la gran variación que han tenido los volúmenes de cebollas exportados en los últimos 2 años a los 2 mercados de destino Colombia y Venezuela. Es importante resaltar que los precios internacionales por tonelada desde el 2007 hasta el momento a Brasil van desde US$ 300 de la cebolla chilena y desde los US$ 255 de la cebolla argentina. En el resultado económico para los agricultores hay que tomar en consideración el valor del dólar es constante para nosotros, mientras que para los otros países competidores es fluctuantes debido a las devaluaciones de su moneda.

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3. IMPORTACIONES Tabla No. 3

Fuente: Banco Central del Ecuador (año 2013 acumulado Enero - Agosto)

Las importaciones de cebollas mostraron un claro aumento desde el año 2011 con una participación de Chile y Perú (las cifras del enero a agosto del 2013 no se encuentran disponibles). Los volúmenes de cebolla importados todavía son pequeños comparados y según los analistas del MAGAP se debe al desabastecimiento de la producción nacional especialmente en el 2011 donde se exportó grandes cantidades a Colombia y Venezuela, la producción tuvo altos precios, que permitieron la entrada de cebolla importada.

4. MERCADO INTERNO DEL ECUADOR Los precios de la cebolla en el mercado interno en lo que va del 2013 han sido menores que en otros años, pero están lejos de ser bajos. Según la tabla siguiente, los precios medios de venta por unidades en los mercados mayoristas de Guayaquil y Cuenca se encuentran alrededor de US$ 0,44 por kilo, mientras en Quito y resto de sierra norte se mantiene en promedio de US$ 0,35 por kilo. Esta situación de precios más altos en la costa responde, por una parte, a la temporada de bajos precios del año anterior, que llevó a una reducción de las hectáreas plantadas, el rendimiento, además, cayó. La sierra está más

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abastecida, por este motivo en los mercados de la costa se encuentra mucha cebolla procedente del Perú, por su cercanía.

Tabla No. 4

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca - MAGAP

En Ecuador no existe demanda por parte del consumidor de cebolla importada, esta se vende debido a su oferta por parte del vendedor. Según estudios locales de Perú y Chile, el mercado interno de la cebolla presenta complejidades, igual al nuestro, siendo la principal, la fuerte oscilación de precios de una temporada a otra. Normalmente, después de un año de precios bajos los productores suelen disminuir la superficie cultivada, lo que hace disminuir la oferta interna y con ello los precios suben, como ya se está viendo en esta temporada. Este factor es muy importante para promover nuestras exportaciones a Brasil, ya que si Chile y Argentina o Perú están deficientes de producción, nuestro producto puede entrar a Brasil con mejores precios, y viceversa.

5. EL MERCADO LATINOAMERICANO El productor de cebollas más importante en América Latina es México, cuya producción supera las 1,3 millones de toneladas. Le siguen Brasil y a cierta distancia Argentina y Perú, con aproximadamente la mitad de esa cifra. A continuación se ubican Colombia y Chile. Brasil es un gran productor de cebollas, pero no logra autoabastecerse, por lo que compra grandes volúmenes a países vecinos, como Argentina y Chile. Estas cantidades aumentan fuertemente cuando se presentan problemas en su producción, especialmente de orden meteorológico.

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6. EL MERCADO BRASILEÑO Según, el último censo del Instituto Brasileiro de Geografía e Estadística IBGE, la producción brasileña de cebolla en la última década aumentó de 639,182 toneladas a 867,062 toneladas, y continúa creciendo. Se cultiva en todo el país, pero la producción se concentra en tres regiones: sur (50%), sudeste (33%) y nordeste (15%). Los estados que presentan mayores incrementos, ya sea por aumento de superficie o productividad, son Santa Catarina, Bahía y San Pablo. En la región sur, la cosecha se realiza entre los meses de septiembre y diciembre y la producción puede conservarse hasta el mes de mayo. La producción de la zona sudeste se localiza en su totalidad en el estado de San Pablo. La producción del nordeste está localizada en los estados de Pernambuco y Bahía, y se destina al consumo en fresco en los meses de abril a diciembre, concentrándose en el período que va de junio a septiembre. De septiembre a febrero la producción excede la demanda. Entre febrero y septiembre es el período más favorable para enviar cebollas al mercado brasileño. Gráfico No. 1

Fuente: Embrapa (producción al 2006)

A pesar de contar con oferta de producto durante todo el año, las características varietales y las inclemencias climáticas hacen que Brasil importe cebollas normalmente este factor es muy claro en este estudio realizado por 10 años. La producción brasileña en 2009 fue menor que la obtenida en 2008, según el Instituto IBGE. La principal causa de la reducción es la situación meteorológica de la región sur del Brasil Paraná, Santa Catarina y Río Grande del Sur), mayor productora de granos del país, donde se han juntado dos

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extremos: las inundaciones y la sequía. Mientras al este de los tres estados llueve hasta tres veces más que lo normal para el final del año, perjudicando las plantaciones por exceso de agua, en la franja oeste de la región faltó lluvia. Este es otro factor muy importante tener siempre en consideración para la exportación de cebolla ecuatoriana.

Gráfico No. 2

Fuente: Embrapa

Gráfico No. 3

Fuente: Embrapa

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Tabla No. 5 Importaciones de cebolla 2012

Fuente: Ministerio de Desarrollo y Comercio (MDIC)/Aliceweb2

Tabla No. 6 Precios de comercialización mercado Sao Paulo - USD

Fuente: CEAGESP (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais do Estado de Sao Paulo) Cotización: 2.22 reales por 1 USD

Consumo anual en Sao Paulo (producto nacional e importado): 300,000 toneladas

Empaque de sacos de cebollas importadas

Empaque de cebolla argentina

Empaque de cebolla holandesa

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Precio supermercado Cebolla blanca 500gr 0,81 USD

Precio Supermercado Cebolla roja 450 gr, 1,16 USD

Ensacado en fábrica de Argentina

Cebollas importadas en Ceagesp

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6.1 Aranceles y otros impuestos Para exportar a Brasil el producto enviado deberá tener Certificado Fitosanitario de Ecuador y el producto será inspeccionado a la llegada a Brasil. Imagen No. 1

6.2 Medidas no arancelarias A pesar de la liberalización del comercio en los últimos años exportar al mercado brasileño puede resultar difícil si no se conoce los procedimientos. Las operaciones de importación solamente podrán ser realizadas por personas naturales o jurídicas que estén inscriptas en el Registro de Exportadores e Importadores (REI) de la Secretaria de Comercio Exterior (SECEX) que forma parte del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior (MDIC). Las importaciones brasileñas están sujetas al régimen de licencias, cuya autorización podrá ser automática y no automática. Las de autorización automática, como el de la cebolla, las instrucciones deberán ser dadas al SISCOMEX (Sistema Integrado de Comercio Exterior) en el momento de formular la declaración para fines de despacho aduanero.

6.3 Distribución y transporte de mercaderías Las principales áreas industriales y comerciales se encuentran en el triángulo de Sao Paulo, Río de Janeiro y Belo Horizonte. Otras zonas importantes en términos económicos están localizadas en Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre y Recife. Debido a las particularidades del mercado brasileño, es aconsejable empezar cualquier transacción comercial con el apoyo de un agente o distribuidor. Además se debe contar con más de un agente en las dos principales ciudades: Río de Janeiro y Sao Paulo.

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Por otro lado, el 17.0% del transporte interno es realizado vía marítima o fluvial. El transporte marítimo juega un papel importante en el transporte internacional de los productos, puesto que a través de esta vía se transporta el 97.0% de las exportaciones brasileñas. Cada año se trasladan aproximadamente 350 millones de TM de productos. En el 2012 los principales estados a través de los cuales ingresaron las importaciones son: Sao Pulo (34.9%), Rio de Janeiro (9.2%), Paraná (8.7%), Rio Grande do Sul (6.9%), Santa Catarina (6.5%) y Amazonas (5.2%).

6.4 Requisitos Generales del Producto 6.4.1 Las cebollas deben ser firmes, secas, enteras, limpias y presentan raíces cortadas cerca de la base, no admitiendo la presencia del nuevo crecimiento de la raíz. El tallo debe cortarse a una longitud no superior a 20 mm, excepto cuando la cebolla esté presente en forma de cinta. 6.4.2 El lote de cebollas que no cumplan los requisitos de esta norma se clasifica como "no estándar", puede ser: Reprocesado, desplegado, re envasado, y reclasificadas para efectos de la clasificación en la Norma; Comercializado como tal, si se identifica correctamente con el término no estándar, en un lugar destacado, visible y difícil de eliminar. 6.4.3 Será "eliminado" y prohibió la venta de todas las cebollas que tengan una o más de las siguientes características: Defectos graves de más de un 20%. Residuos de la salud peligrosas a partir de los límites de tolerancia permitidos por la ley. Mal estado, sabor y / u olor extraños al producto. 6.4.4 Cuando las cebollas se encuentran con graves defectos y la luz, es considerado el más grave y cuando sólo hay defectos generales se hará la suma de los defectos.

6.5 Empaque Las cebollas deben acondicionarse en un empaque nuevo, limpio y seco, que no transmiten el olor o sabor al producto y pueden ser bolsas o cajas, que contengan hasta 20 kg de peso neto de bulbos. Existe una tolerancia de hasta el 8% y más y el 2% menos en el peso indicado. El número de paquetes que no cumplen con la tolerancia aceptada para el peso no puede superar el 20% del número de unidades de la muestra.

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6.6 Marcado y etiquetado Los recipientes deben estar marcados o etiquetados, en lugar de facilitar la visualización y difíciles de eliminar que contenga al menos la siguiente información: Nombre del producto; Nombre de la variedad; Clase o calibre, (*) Tipo, (*) Peso neto; (*) Nombre y dirección del importador; (*) (**) Nombre y dirección del envasador; (*) (**) Nombre y dirección del exportador, (*) (**) Los países de origen; área de producción, y Fecha de envasado (*) (**) (*) No se permite el uso de un sello o etiquetas autoadhesivas para indicar esta información. (**) Opcional, de acuerdo a las regulaciones de cada país

6.7 Envase y transporte Las cebollas deben acondicionarse en un transporte cubierto, seco, limpio y ventilado, con dimensiones de acuerdo a los volúmenes a ser envasados y fácil de limpiar con el fin de evitar los efectos nocivos sobre la calidad y conservación del mismo. El transporte debe garantizar la adecuada conservación del producto. (ver anexo 3)

6.8 Canales para importar cebollas Un supermercado o marca privada con experiencia cuando está interesada invierte por desarrollar su producto nuevo. Un bróker, comisionista o un distribuidor. Una organización de productores con subsidio que buscan convertirse en empresas comercializadoras. Un proceso muy largo y costoso y con riesgo de fracasar hasta que los grupos asuman la propiedad del negocio sin subvención. Una representación de empresa ecuatoriana en Brasil, que puede operar el negocio con un mercado seguro (diversificado) y a la vez canalizar los recursos de programas de desarrollo bajo un enfoque de mercado y de incluir a los productores en el negocio.

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En los 2 primeros casos, si los márgenes son pequeños con muchos proveedores y con el riesgo agrícola, seguramente no habrá interés. La 3ra opción es el camino más complejo tratando de construir emprendedores a partir de los mismos productores, implica mucho subsidio que no ha tenido Buenos resultados en el corto y mediano plazo, una estructura muy frágil para la dinámica del comercio internacional. La 4ta opción tiene las condiciones para responder ante un cliente - comprador y para responder ante un cliente – proveedor. Puede desarrollar el mercado por un extremo y puede desarrollar sus proveedores por otro. Puede absorber subsidios para cubrir los costos de aprendizaje de los proveedores e inyectarlos al negocio sin distorsionarlo. Puede jugar un rol de articulador de cadenas de abastecimiento tomando los roles donde no existen operadores y puede ayudar a desarrollar servicios, hasta que los emprendedores asuman sus negocios para formar clúster. Su rol es fundamental en la articulación de cadenas de abastecimiento, agroalimentarias o las que se necesiten para desarrollar un rubro, un sector. Su participación puede ser transitoria, catalizadora de servicios y funciones en la cadena hasta que nuevos actores entren a jugar su negocio. En el caso particular de la cebolla, en esta etapa que se requiere consolidar canales de distribución, puede consolidar su rol como exportador acopiador para operar los mercados y construir la industria de la cebolla. Los volúmenes y variedades que puede desarrollar solo como un programa de exportación generará cebolla de distinta calidad, la cual podrá distribuirse por distintos canales según la calidad y precio asociado, resaltando que habrá más cebolla accesible de calidad para el mercado interno y cebolla para la industria procesadora a precios competitivos. Bajo estas consideraciones su actuación tiene las siguientes opciones: La de una trading company, la cual opera con la cebolla importando el producto y entregándole a un distribuidor. Asume la responsabilidad de la entrada del producto y necesita pagar y retener los impuestos brasileros. Gana del 4% a 8% de comisión, pero necesita entregar la mercadoría a una empresa legalizado en Brasil. Bajo la figura del broker que conecta al comprador con el vendedor bajo términos claros de calidad, precios, cantidades y fechas, ayuda a exportar al vendedor. La responsabilidad del producto despachado será siempre del vendedor. Y puede cobrar por sus servicios facturando al vendedor por márgenes negociados, ejemplo un % del valor FOB. En Brasil la ley solo permite a una empresa domiciliada en Brasil importar, por lo tanto no se puede vender FCA. La estructura de la empresa exportadora puede ayudarse a financiar con el margen de contribución de estos negocios complementarios o suplementarios.

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6.9 Análisis FODA Objetivo: lograr una diferenciación a través de la agilidad en despacho cuando Brasil necesita el producto. Ofrecer una atención personalizada y constante a los potenciales clientes, para saber de manera anticipada los cambios en el precio. (anexo 5) Fortalezas Disponibilidad del producto en una época en que hay baja oferta local. Corto tiempo de tránsito, respecto a otros proveedores como Holanda y España. Debilidades Limitada oferta. Características físicas de producto diferentes a las de la cebolla local (la cebolla ecuatoriana es mas blanca). No se sabe si el brasileño diferencie el sabor. Oportunidades Existe una ventana de tiempo para el ingreso de producto importado (marzo, julio). Estar en contacto frecuente con los importadores. Prestar un servicio ágil en el envío de los productos, si está BIEN hecha la post cosecha la cebolla ecuatoriana tiene gran durabilidad. Exportar en los empaques similares a aquellas variedades exportadas por Argentina, para así evitar el desconocimiento de nuestro producto. Amenazas El desconocimiento del producto en Brasil. Las medidas de control de calidad que se debe implementar. La entidad sanitaria local, no conoce muy bien el nivel sanitario de Ecuador y no coloca barreras para el ingreso del producto. En este caso se debe buscar una diferenciación a través del servicio que se le ofrezca al importador. Programar con los clientes compras para los periodos de escases. Hacer un trabajo de medios que asocie la calidad, con nuestro producto.

7. MAYOR COMPETIDOR ACTUAL DE ECUADOR EN LATINOAMÉRICA 7.1 Cebolla del mercado argentino Un informe recientemente publicado indica que la cebolla en Argentina ocupa el tercer lugar entre los cultivos hortícolas, teniendo en cuenta el volumen producido, detrás del fréjol y la papa. Se cultivan alrededor de 22,000 ha, con una producción que supera las 600,000 toneladas. El 25% de la producción argentina se concentra en Mendoza y San Juan.

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La superficie plantada con cebolla creció 70% en la última década y los rendimientos medios se incrementaron en un 18%. El área plantada y los rendimientos muestran tendencia creciente, motivada por el aumento de las exportaciones. Si bien el destino principal es el mercado en fresco, un porcentaje de la producción se destina a la industria, en especial a la del deshidratado. La cebolla representa el 16% del total de las exportaciones argentinas de hortalizas frescas. En el año 2008 se exportaron 208,575 toneladas, por un valor de 78 millones de dólares. La mayor parte de las cebollas exportadas corresponde a las de tipo valenciana, provenientes de la provincia de Buenos Aires (164,917 toneladas, que representan 61,7 millones de dólares). Las exportaciones de cebollas mendocinas en 2008 alcanzaron las 7,338 toneladas, por un valor de 3,6 millones de dólares. Brasil es el principal importador de cebolla argentina, y hacia ese país se dirige cerca del 85% del total de las exportaciones argentinas. Gráfico No. 4

Fuente: Embrapa

7.2 Cebolla del mercado chileno A pesar de que los volúmenes de las exportaciones chilenas de cebollas frescas han mostrado grandes fluctuaciones en las últimas décadas, se

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observa una tendencia al crecimiento. En el año 2007 Chile rompió un récord histórico en los retornos por exportación de cebollas, alcanzando los US$ 34,8 millones, mientras que los volúmenes llegaron a 67 mil toneladas. Según la información entregada por el VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal, en el año 2007 el cultivo de la cebolla en Chile alcanzó en ese año las 6,032 hectáreas, con un promedio de exportación al Brasil 25,000 toneladas. En el año 2012, en que Chile superó el millón de dólares en exportaciones a Brasil. La cebolla chilena es más dulce que la ecuatoriana, y tiene otra forma (ver anexo 2)

8. POSIBLES COMPETIDORES (sin autorización de entrada a Brasil aun) 8.1 Cebolla del mercado peruano La producción de cebolla en Perú se ha incrementado en los últimos quince años en casi un 400%, pasando desde 125,000 toneladas a 600,000 toneladas anuales. Las áreas bajo cultivo crecieron un 200% y los rendimientos mejoraron en 50%, superando las 30 toneladas por ha en promedio. Arequipa es la zona de mayor producción de cebolla (65%), seguida de Junín (11%), Ica (6%) y Lima (4%). Por otro lado, las exportaciones se dinamizaron desde la segunda mitad de los noventa. El principal mercado de destino de cebolla fresca es EE.UU. (98%), y los de cebolla seca, Japón (65%), Alemania (28%) y EE.UU. (7%). La temporada 2007/08 ha sido la más significativa de los últimos años para Perú, ya que las exportaciones de cebolla amarilla dulce alcanzaron a US$ 23 millones, superando las temporadas anteriores. En comparación con la temporada anterior, la temporada 2007/08 creció el 31%. Los principales mercados de destino de las exportaciones de cebolla peruana fueron EE.UU. (84.4% y US$ 19,4 millones), Chile (6.1% y US$ 1,4 millones) y España (3.4% y US$ 0,8 millones). Según informes de la Asociación de Exportadores - Adex, se prevé que la producción en el segundo año se incrementé en los próximos años. A diferencia de la industria ecuatoriana, Perú produce y exporta cebolla fresca y cebollas secas, cortadas en trozos o rodajas, o trituradas o pulverizadas, sin otra preparación.

8.2 Cebolla del mercado boliviano Para Bolivia, Brasil es el mercado con mayor prioridad para establecer canales por su capacidad de consumo con potencial para crecer. Tienen admisibilidad aprobada, la cual ha sido corroborada con un primer despacho el año 2004. Es un país que brinda el 100% de preferencias arancelarias bajo el acuerdo ACE 36. Tiene 2 accesos carreteros de uso permanente: Corumba y Cáceres. La

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logística en las ventanas de oportunidad brindan facilidad de operaciones y tiempos de transito cortos. Las condiciones de venta por tipo de cambio son favorables, aunque compiten con Argentina quien tiene una devaluación mayor a su inflación y a la nuestra. Brasil puede comprar las variedades que producimos, sin embargo Bolivia necesita producir una cebolla tipo valenciana que se parezca a la dorada “sintéticas 14” (valcatorce inta)” como las denominan los importadores brasileros y la identifican con precio mayor (ver anexo 2). Tiene una temporada con déficit de producción cuando cambia la cosecha del sur al centro y nordeste, entre los meses de mayo a julio. Se puede diferenciar la cebolla dulce en programas con supermercados ofreciendo cebollas convencionales y orgánicas (bio). Y por otro, entrar a un mercado masivo de mayoristas con una variedad similar a una Valcatorce Inta (ver anexo 2), para vender en precios que marca la demanda, sin esfuerzos de diferenciar origen o calidad. Bolivia espera aprovechar que los brasileros prueben variedades criollas para durante el pico de demanda.

9. EXPERIENCIA BOLIVIANA Caso Exportación Cebolla Boliviana a Brasil Importante recomendación para nuestras exportaciones del Ecuador: Reflexiones sobre problemas en exportación de cebolla boliviana a Brasil, realizado por BOLIVIA PC. Hubo problemas previos al embarque en la comunicación y coordinación con el distribuidor, disponibilidad y seguimiento para la toma de decisiones oportunas en el transporte. El producto recibido no cumplía con la calidad esperada por el importador y los supermercadistas. El producto (cebollas criollas y nuevas variedades que envío Bolivia Produce para testearlas en los supermercados) no tuvo buena aceptación. El pago no fue recibido por el exportador en los plazos que se confirmaron por el importador, lo cual genero incertidumbre en el exportador. Los canales de comunicación con el responsable de la negociación e importador final, no estaban disponibles y no hubo respuesta oportuna, generando mayor incertidumbre para solucionar las diferencias. El despacho sufrió percances de disponibilidad y problemas en la aduana retrasando el despacho 2 días. Inclusive problemas con los camiones. Las discrepancias fueron solucionadas con la visita del exportador a Sao Paulo disminuyendo el precio. Este envío tenía el objetivo de probar variedades criollas que antes no se enviaron.

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Soluciones planteadas al importador(es): Para futuros despachos si el importador tiene una discrepancia con la carga del exportador, mínimamente debería enviar un reporte explicando el problema, para buscar soluciones rápidamente. No ayuda que los canales de comunicación se cierren en los momentos más críticos donde, se debe trabajar conjuntamente para buscar soluciones. El importador que ordena una compra debería ser quien cierre la operación hasta el final. No es posible atender el pedido de un importador y terminar negociando con otro, las condiciones las estableció el primero. Credibilidad: Lamentablemente los problemas presentados afectaron la expectativa por un producto boliviano de calidad, sean cuales hayan sido las circunstancias y la forma de solucionarlas. Se afecto el interés, el esfuerzo y la prioridad por hacer funcionar los negocios.

10. HORTALIZAS ORGÁNICAS Una de las posibilidades que se abren en general a las hortalizas en el mercado brasileño y en particular a las cebollas y tomates es en el nicho de los alimentos orgánicos. Para producir una hortaliza orgánica se necesita que el predio esté certificado por alguna certificadora inscrita y para su comercialización debe cumplir con la normativa de producción orgánica de Brasil (ver anexo 4).

11. PERSPECTIVAS Las perspectivas exportadoras para el sector en general son promisorias. Sin embargo, para continuar teniendo éxito en este mercado cada vez más competitivos, es necesario seguir trabajando aspectos como el rendimiento y la calidad, así como conocer las nuevas tendencias y los hábitos de consumo del brasileño, de manera de contar con un producto que presente mayor estabilidad en su demanda y precio. Es necesario realizar un trabajo coordinado entre productores, exportadores y organismos de investigación, para enfrentar un mercado altamente competitivo. Si bien la demanda ha aumentado durante los últimos años, el comercio se ve sujeto a grandes fluctuaciones en los volúmenes demandados, así como en los precios que se pagan por el producto. Para aumentar la competitividad se debe seguir trabajando, entre otras cosas, en mejorar los rendimientos, disminuir los costos

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logísticos y competir con la calidad de nuestros competidores principales de Latinoamérica: Argentina y Chile. Brasil es un mercado seguro de exportación, cuando por condiciones meteorológicas adversas necesita abastecer su mercado interno, pero hay que considerar que Argentina es su principal proveedor. Chile también lo provee, y hay constante pedidos por parte de Perú y Bolivia

12. CONCLUSIONES Los resultados en las primeras exportaciones bolivianas de cebolla, muestran que los importadores brasileños con experiencia se enfocan en comercializar solo sus productos. Su prioridad es mantener su negocio y evitar riesgos con otros negocios. Este caso de una exportación de cebolla muestra que articular una oferta para responder a un mercado y abrir una oportunidad conlleva muchos costos de aprendizaje y que muchas empresas con negocios andando no están dispuestos a arriesgar credibilidad y menos aun invertir. Cuando ya existe una oferta consistente con productores interesados, hay que lograr la articulación con el mercado, considerando que este ejemplo de este caso boliviano no se repita: en que se repite en muchos programas de desarrollo de productos latinoamericanos: se incentivan la producción y exportación sin un enfoque claro de mercado.

13. IMPORTADORES Silvas Comércio de Hortifruti Rua Irmã Gloris Maria, 130 - Jaguaré - Sao Paulo. SP . Cep 05334-070 Tel. 11. 3929-2035 - 4111-9147 - 4105-1527 - 4111-9148 www.silvashortifruti.com.br J F Fontana Exportadora e Importadora Avenida Fernando Ferrari, 1001 bl A-3 bx 27 ANCHIETA - Porto Alegre - RS Tel: (51) 3371-2265 Importadora de Frutas La Violetera Avenida Doutor G Vidigal, 1946 Sao Paulo - SP Tel: (11) 3929-4430 | 3929-4429 3929-4428 | 3929-4427 Leg Pack Atacadista de Legumes e Verduras Ltda Av Gastão Vidigal, Dr, 1946, Pav Mlp 9, Vl Leopoldina Sao Paulo, SP, 05316-900 – Sao Paulo, SP Tel: (11) 3831-5567

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Hortifruti Agroimpacto Rua Sheldon, 97 - Lapa 05074- 040 - Sao Paulo – SP Tel: (11) 3835-8711 (11) 3832-3411 (11) 3645-1655 [email protected] www.hortifrutiagroimpacto.com.br Distribuidora de Frutas Legumes e Verduras Singular Ltda Legumes e Hortaliças RUA Rodrigues de Almeida,Cap Mor, 47, Vl dos Remédios, Sao Paulo - SP, 5102100 Tel: 36444154, (11) 3832-1090 Frugal Frutas Rua. Dr. Gastão Vidigal, 1946 CEAGESP - Pavilhão HFB Box 77 Sao Paulo SP Telefone: (11) 3643-8933 www.frugalfrutas.com.br Alexandre Santoro Tel: +55 11 7847-9032 [email protected] Matsusako vegetais frescos Ibiúna – SP Rod bunjiro Nakao, km 53.5 [email protected] Tel: (15) 3394-1567 SINCOMAT Sindicato de Comercio atacadista de Hortifrutigranjeiros de SP Tel: +55 11 3834-0415 Agrocomercial Ceagesp – modulo 350 Av. Dr. Gastão Vidigal, 1946 Vila Leopoldina – Sao Paulo –SP Tel: (11) 3642-9153 Frutas & Verduras AP Rua Afonso Garcia, nº100 - Centro - CEP: 37610-000 Bom Repouso - MG Tel: (35) 3461-1284 / (35) 9825-4233 / (35) 9817-0654 / (35) 9819-6258 [email protected] www.frutasap.com.br [email protected] Grupo Benassi Edsom B.R de Melo [email protected] Tel: +55 21 3448-9750 RJ Leonel Leonel@benassicps .com.br Julio Cesar Zanardi [email protected] +55 11 9913-5068

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GO GREEN MARCOS HIDEKI TOMITA +55 11 2858-4176 COPERFAM +55 45 9997-5195 [email protected]

14. ANEXOS Anexo 1 A continuación está unas fases para una estrategia de exportación realizada, por un especialista para empresarios bolivianos realizado en la ciudad de Sao Paulo en el año 2013.

Insumos para una Estrategia de Exportación Se plantean 3 fases: Fase I: para abrir el camino. Las primeras exportaciones, el ajuste a los requerimientos de la demanda. Fase II: la etapa de consolidación de negocios, para fijar metas de crecimiento. Fase III: de especialización. Con una base de operación se buscan los nichos y mercados de mejor retorno. ¿Quien promueve y quien opera? Para encara cualquier estrategia de exportación se necesita un operador que haga posible el enlace con los mercados y pueda desarrollarse la oferta. Bolivia Produce es la opción para garantizar a los importadores el producto que desean comprar, no se disponen actores en el sector privado que puedan asumir el costo que significara las primeras etapas. Y un programa de cebollas - PC que desarrolle las capacidades productivas (proveedores con adopción de tecnologías) en el territorio nacional para construir un clúster de cebolla de exportación. 

FASE UNO: Base de programa de exportaciones

Se necesitan capitalizar los esfuerzos del PC invertidos hasta la fecha en 4 líneas:

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Mercados: Consolidar los mercados ya abiertos con socios comerciales (importadores) dispuestos a acompañarnos en un crecimiento gradual. Tenemos mercados con oportunidades de negocios concretos que pueden comprar la oferta actual: cebollas dulces y criollas. Estos mercados son parte de la priorización realizada. Es necesario en esta fase cerrar acuerdos con importadores que permitan la programación de las campanas 2014 y 2015 para exportar y abastecer al mercado local con las variedades de cebolla que ya existen en Brasil. Logística: En esta fase también será necesario desarrollar mayor capacidad logística para asegurar las calidades que ofrecemos y estar presentes en el mercado. También es fundamental desarrollar los servicios logísticos para salir con nuestra cebolla por los puertos del Atlántico y Pacifico. La mejor manera de crear condiciones es operando en las plazas que tienen los puertos que nos interesan.

Ajustar la oferta para responder a la demanda: Es fundamental complementar nuestra oferta actual con variedades de días intermedios(o días cortos) que demanda el mercado y que sea posible producir en Bolivia. Parecidas a las valencianas que tienen una preferencia bien posicionada en precio en los mercados del MERCOSUR y la Unión Europea. Diferenciación de calidades asociando al precio. Se necesita normalizar los criterios de calidad. Esta norma que debería ser aplicada inclusive por controles de calidad asociados a certificación de sanidad por el ente oficial , permite responder mejor a la demanda para organizar programas de abastecimiento: a supermercados, a mayoristas, industria, nichos, etc. La marca país de cebolla tiene la oportunidad de ser reconocida por su calidad en la región y por ser bio en los mercados orgánicos. Se necesita priorizar la trazabilidad y certificación orgánica. ¿Se puede usar la tecnología desarrollada para certificar variedades criollas e incrementar el área de producción ecológica certificada?. La planificación de la producción deberá orientarse por los criterios de estacionalidad y de localización de los cultivos. Para contar con cosechas oportunas a nuestras demandas y fundamentalmente de zonas que nos permitan construir ventajas en distribución. No podemos absorber costos de transporte interno elevados. (ej. entre Chimborazo, Tungurahua al puerto de Guayas)

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¿Para proyectar volúmenes de exportación existen suficientes hectáreas y productores para el cultivo? La producción brasilera exige que la oferta nacional compita en calidad y en precio: Un desafío para mejorar rendimientos y post cosecha. Tenemos 3 modelos productivos que están en el mercado y entraremos a competir con las cebollas argentinas y chilenas. ¿Qué capacidades distintivas podemos construir para que compren una cebolla ecuatoriana? ¿Podemos competir? ¿Tenemos las herramientas para competir con Argentina y Chile? Se necesita a Bolivia Produce S.A. asumiendo compromisos con los clientes del exterior y articulando la oferta de los productores. Diversificación, acceso al mayor número de mercados posibles. Es estratégico trabajar en esta fase habilitando la admisibilidad de cebolla boliviana para el mayor número de mercados priorizados en Brasil, abrir todos los canales posibles que puedan generar oportunidades. Esta actividad requerirá de distintas acciones según cada mercado y prácticas comerciales de sus importadores. 

FASE 2: Expansión de la oferta

Programas de exportación, expansión de nuevos cultivos En esta fase, se podría contar con programas de exportación que se diseñen con los socios comerciales, se necesitaran desarrollar programas de proveedores, involucrando a municipios, para garantizar la expansión de cultivos. ¿Podremos establecer una meta de exportación que ya refleje una participación ecuatoriana en sus mercados, 1,500 toneladas, 3,000 toneladas anuales? Apertura de nuevos mercados Con el volumen de producto exportable para los mercados priorizados y nuevos mercados con admisibilidad será estratégico abrir canales y hacer despachos para ajustar la logística y evaluar negocios. Seguir con las actividades de habilitar admisibilidad en mercados que ofrezcan oportunidades. En esta fase se puede ingresar con producto orgánico en varias plazas del Brasil, el consumo, las importaciones de países de la región son significativas. Negocios y tecnología probados Para esta fase podremos deberíamos contar con una cantidad de hectáreas habilitadas para exportación con producto probado en los mercados. Costos estandarizados dentro de los rangos y programas de venta comprometidos. Por

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un lado el Programa debe apoyar esta expansión productiva y desarrollo tecnológico en base a los negocios/demandas comprometidas por las empresas ecuatorianas. Desarrollo de servicios de soporte. En esta etapa debería existir la base de un clúster para brindar servicios a un volumen de negocio expectable. Para esta fase deberían entrar a funcionar nuevos servicios financieros y de seguros para empujar la oferta hacia el mercado. El mercado nacional debería contar en esta fase con cebolla de distintas calidades/variedades a distinto precio, para todos los tipos de consumidor. 

FASE 3: Especialización de mercados

Con la experiencia y capacidad exportadora (de abastecimiento continuo) se pueden ajustar programas de alta diferenciación y distribución, se buscara optimizar los márgenes del negocio en los mercados y nichos. Y esto puede ser la base para exportar a otros países.

Anexo 2 Tipo de Cebolla Chilena Valcatorce Inta

Fuente: INTA

Variedades tipo valencianas de Chile

Fuente: INTA

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Cebollas de empresa chilena que exporta a Europa y Brasil

Fuente: Iniap, Chile

Anexo 3 Clasificación De La Cebolla Para Programa Brasileño para la Mejora de los estándares comerciales y Embalaje de la horticultura 1. Objetivo La presente norma tiene por objeto definir la identidad, la calidad, el envasado, embalaje, etiquetado, codificación y las bases para la presentación de la cebolla nacional e importada para el consumo "in natura" y debe seguirla cada miembro de la cadena de suministro para participar en el Programa Brasileña para el mejoramiento de las normas y la horticultura comercial de embalaje. 2. Definiciones Cebolla: es el bulbo de la especie Allium cepa L. 2.1 Defectos

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2.1.1 Defectos Graves Tallo Grueso: Cuando la unión del cuello de los catafilos del bulbo tiene una abertura más grande de lo normal debido a un alargamiento de la rueda hasta el interior de la misma. Brotado: Cuando el bulbo ha emitido brote visible por encima de su parte superior. Rotura: daño patológico que implique algún grado de descomposición o fermentación desintegración de los tejidos. Punto Negro: área ennegrecida bajo ataque fúngico en catafilos externos. Moho: muestra el desarrollo de hongos visibles en catafilos externos. 2.1.2 Defectos Luz Deformado: El formato diferente, que presenta la variedad típica, incluyendo tumores secundarios o unidos por bulbo y presenta catafilos rodean externamente. Falta de catafilos (Films): Es el bulbo que tiene más de 30% (treinta por ciento) de su superficie desprovista de catafilos de buena calidad. La falta de turgencia (Caída): Ausencia de la rigidez normal del bulbo. Decoloración: desviación parcial o total en el color característico de cultivo incluyendo catafilos del bulbo externo de color verde. Daño de origen: Lesión observada en catafilos del bulbo. 3. Composición y calidad Las cebollas deben presentar las características de la variedad de cultivo en cuanto a forma, color de la piel y sabor. No se le permite mezclar diferentes variedades dentro del mismo paquete. 4. Clasificación Grupo - refiriéndose a los formatos del bulbo Subgrupo - de acuerdo con el color de la piel Sabor - según la ponencia Clase - de acuerdo con el diámetro ecuatorial del bulbo Tipos de selección - Medidas de calidad 4.1 Grupo Grupo 1 (cebolla de forma redonda, rectangular o en forma de pera) Grupo 2 (cebollas achatadas) 4.2 Sub-Grupos Blanca Amarilla Roja Rosada

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4.3 Sabor: De acuerdo con la pungencia picante Suave Dulce 4.4 Clases y calibres Tabla No. 7

Permite hasta dentro del mismo envase la mezcla hasta 10% de la clase bulbos inmediatamente por encima o por debajo de la empaquetadura. 4.5 Tipos y niveles de selección: las medidas de calidad Supletoria Categoría I Categoría II Categoría III Tabla No. 8

Para CAT III el comprador podrá exigir al vendedor el principal defecto de carácter general que enmarca la trama de esta categoría 5. Requisitos Generales Las cebollas deben ser firmes, secas, enteras, limpias y presentan raíces cortadas cerca de la base, no se admitiendo la presencia del

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nuevo crecimiento de la raíz. El tallo debe cortarse a una longitud no superior a 20 mm, excepto cuando la cebolla esté presente en forma de cinta. La clasificación sólo es válida para la cebolla nacional. El lote de cebollas que no cumplan los requisitos de esta norma se clasifica como "no estándar", puede ser:  Reprocesado, desplegado, re envasado, y reclasificadas para efectos de la clasificación en la Norma;  Comercializado como tal, si se identifica correctamente con el término no estándar, en un lugar destacado, visible y difícil de eliminar. Será "eliminado" y prohibió la venta de todos cebollas que tienen una o más de las siguientes características:  Todo el montón para presentar la suma de los porcentajes de los defectos graves de más de 20% (veinte por ciento).  Residuos de la salud peligrosas a partir de los límites de tolerancia permitidos por la ley. • Mal estado, sabor y / u olor extraños al producto. Cuando las cebollas se encuentran con graves defectos y la luz, es considerado el más grave. Cuando sólo hay defectos generales se hará la suma de los defectos. El comprador tiene un plazo de 24 horas para impugnar la clasificación. Casos pendientes deben ser resueltos por un agente designado de antemano por las partes en estos casos. Los bulbos de la muestra tomada se deben devolver a la suerte después de que hicimos lo mismo, con la excepción de los utilizados para la determinación del sabor. 6. Empaque Las cebollas deben acondicionarse en un empaque nuevo, limpio y seco, que no transmiten el olor o sabor al producto y pueden ser bolsas o cajas, que contienen hasta 20 kg de peso neto, de bulbos. Es cierto que una tolerancia de hasta el 8% y más y el 2% menos en el peso indicado. El número de paquetes que no cumplen con la tolerancia aceptada para el peso no puede superar el 20% del número de unidades de la muestra.

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7. Marcado y etiquetado Los recipientes deben estar marcados o etiquetados, en lugar de facilitar la visualización y difíciles de eliminar que contenga al menos la siguiente información: Nombre del producto; Nombre de la variedad; Clase o calibre, (*) Tipo, (*) Peso neto; (*) Nombre y dirección del importador; (*) (**) Nombre y dirección del envasador; (*) (**) Nombre y dirección del exportador, (*) (**) Los países de origen; área de producción, y Fecha de envasado (*) (**). (*) No se permite el uso de un sello o etiquetas autoadhesivas para indicar esta información. (**) Opcional, de acuerdo a las regulaciones de cada país

En el marketing hecho en productos al por menor y mayor por encima serán identificados en una, al menos, la siguiente información destacada y fácilmente visible, que contiene: Identificación de la persona responsable del producto; Clase; Tipo. 8. Envase y transporte Las cebollas deben acondicionarse en un transporte cubierto, seco, limpio y ventilado, con dimensiones de acuerdo a los volúmenes a ser envasados y fácil de limpiar con el fin de evitar los efectos nocivos sobre la calidad y conservación del mismo. El transporte debe garantizar la adecuada conservación del producto. 9. Muestreo La muestra tomada del lote se efectuará de conformidad con el Reglamento MERCOSUR muestreo específico.

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Tabla No. 9

 Observaciones de la muestra En el caso de la obtención de un número de unidad entre 1 y 4, homogeneizar el contenido del envase y se extrajo cien bulbos al azar para constituir la muestra que está siendo analizada. Para 5 o más unidades, se retira al menos 30 bulbos de cada unidad, que se puede homogeneizar, de la que se extraen de cien para el análisis de los bulbos. El resto de los bulbos, así como la muestra de trabajo deben ser devueltos a la persona interesada. El interesado tiene el derecho de impugnar el resultado de la clasificación a la que tendrá un máximo de 24 horas contadas a partir del final del análisis de la muestra. Y en este caso, se procederá a una nueva toma de muestras y análisis. En cuanto a la comercialización de las cebollas en el comercio minorista, embalado, sin importar el peso o el tamaño del volumen, por lo que el lote de muestras para dar a la fuente de acuerdo con la Tabla No. 4 y todos los volúmenes de la muestra será analizada. Y en este caso, el cálculo del porcentaje de defectos encontrados tal vez, se efectuará a través de la relación entre el peso de los bulbos defectuosos y el peso de los bulbos de la muestra. Además, cuando usted se trata de productos a granel se vende, se retira a cien bulbos al azar para formar la muestra de trabajo. Cuando la cantidad es menor de cien bombillas, la trama en sí constituyen en sí en la muestra de trabajo. Y en este caso, la determinación del porcentaje de defectos se hace por el número de bombillas. También en exclusiva para el mercado interno, y en el caso de la cebolla jirón, toma de muestras hasta el también-de acuerdo a la Tabla No. 4 y todas las cadenas se analizan. El cálculo del porcentaje de defectos en este caso se hará por la relación entre el número de bombillas defectuosas y bulbos totales contenidos los restos de la muestra.

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10. Certificado de clasificación El certificado de clasificación, cuando se solicite, se emitirá por la Clasificación Oficial de Seguridad, debidamente acreditado por el Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento, de conformidad con la legislación específica, debe incluir todos los datos de la misma clasificación. La validez del Certificado de Clasificación será de quince (15) días a partir de la fecha de emisión, que debe ser la misma clasificación. 11. Fraude Se considerará fraude intencional cualquier alteración de cualquier tipo o naturaleza que se practica en la clasificación, el envase, el embalaje, el transporte, así como los documentos en la calidad del producto, de acuerdo con la legislación específica. 12. Disposiciones generales Es responsabilidad exclusiva del Consejo Técnico de la Consejería de Agricultura, Abastecimiento y Reforma Agraria, para resolver cualquier omisión quizá encontradas en la aplicación de esta Norma.

Anexo 4 Perfil del Consumidor Orgánico En su mayor parte son personas con una educación alta y de clase media. Son individuos preocupados por la seguridad y la calidad de los productos. Con las difusión de aseguramiento de la calidad y la credibilidad del producto. La demanda orgánica para este tipo de alimentos debe aumentar. Según una investigación de la Confederación Nacional de la Industria - CNI y por IBOPE lanzado en diciembre de 2010 mostró que la mayoría de los consumidores brasileños están dispuestos a pagar más por un producto que no contamina el medio ambiente. El 68% estuvieron de acuerdo con esta declaración, mientras que el 24% estuvieron en contra con la idea. Esta tendencia fue observada incluso entre las personas con bajos ingresos. Una característica importante de los consumidores de productos orgánicos implica lealtad al producto, así como también la garantía de la frecuencia de compra. Este hecho atrae a nuevos canales de venta de la industria, dando también oportunidades a los pequeños productores.

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Certificación Orgánica Imagen No. 2

Las empresas y los agricultores orgánicos que no tienen el sello oficial de MAPA garantía en sus productos, corren el riesgo de sanciones como multas y decomiso de sus bienes. El número de establecimientos orgánicos designados por el censo agrario del 2006 es de 90,497; sin embargo hasta enero del 2011 sólo 5,500 agricultores fueron registrados en el Registro Nacional de Productores Orgánicos (MAPA 2011). El avance en la armonización de la legislación orgánica brasileña con países que ya existen relaciones comerciales aún es bastante incipiente. A pesar de no existir acuerdos concretos en los procedimientos de importaciones de productos orgánicos, el MAPA define que el proceso funcione por medio de organismos que realicen la Evaluación de la Conformidad Orgánica de los países y que estos organismos estén acreditados junto al Ministerio de la Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento, siguiendo los criterios definidos en la legislación brasileña y también aquellos definidos por los países con los cuales se haya concretado un acuerdo de equivalencia. Se estima que este proceso estaría consolidado en los próximos dos años de modo de concretizar el comercio de productos orgánicos entre Brasil y los demás países. Para que un producto pueda ser considerado como orgánico en el mercado interno, el MAPA exige una certificación. Actualmente esta calidad/autenticidad de los productos comercializados y/o producidos en Brasil es garantizada de tres diferentes maneras: La certificación por auditoria: Existen certificadoras públicas y privadas acreditadas por el MAPA para utilizar los procedimientos y criterios reconocidos internacionalmente y que evaluarán la conformidad de los requisitos técnicos establecidos por la legislación brasileña para la agricultura orgánica. La certificación por auditoria exige que la evaluación de la conformidad sea hecha por una certificadora independiente, sin vínculo directo con quien produce o con quien compra. La certificadora acreditada por el MAPA, al aprobar la certificación de un productor, es responsable por incluirlo en el Registro Nacional de Productores Orgánicos y lo autorizar a utilizar el sello del

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SisOrg. Esto quiere decir que la certificadora es responsable por aquel productor y consecuentemente por lo que él produce. Este tipo de certificación es actualmente la única modalidad a la cual pueden aplicar los productos importados para ingresar a Brasil. Existen cinco certificadoras autorizadas por el MAPA y están disponibles en la dirección: http://www.prefiraorganicos.com.br/agrorganica/mecanismosdecontrole/oac.asp x Estas certificadoras pueden auditar cualquiera productor en cualquier parte del mundo, pudiendo ser utilizada esta certificación por exportadores extranjeros a fin de conseguir internalizar sus productos como orgánicos. Los Sistemas Participativos de Garantía (SPG): Son sistemas que se caracterizan por la responsabilidad colectiva de sus miembros, que pueden ser productores, consumidores, técnicos, etc. Los métodos de generación de credibilidad son adecuados a las diferentes realidades sociales, culturales, políticas, territoriales, institucionales, organizacionales y económicas. El SPG tiene que poseer un Organismo Participativo de Evaluación de la Conformidad (OPAC), organismo legalmente constituido y acreditado por el MAPA, cuya responsabilidad es evaluar la conformidad orgánica de los productos, incluir los productores orgánicos en el Registro Nacional de Productores Orgánicos y autorizarlos a utilizar el sello del SisOrg. Control social para venta directa sin certificación: Esta alternativa reconoce la importancia de la relación de confianza establecida entre productores y consumidores, en toda la historia del movimiento orgánico. La legislación brasileña considera una excepción en la obligatoriedad de certificación de los productos orgánicos que son vendidos directamente a los consumidores, en ferias y pequeños mercados locales, por ejemplo. Para eso, los productores tienen que formar parte de una Organización de Control Social (OCS) registrada en organismos fiscalizadores, de entre los cuales el MAPA reconoce: grupo de agricultores familiares, asociación, cooperativa o consorcio, con o sin personalidad jurídica. La OCS tiene el papel de orientar a los asociados sobre la calidad de los productos orgánicos, generando credibilidad y reconocimiento por la sociedad a través del establecimiento de una relación de organización, compromiso y confianza con sus participantes. Este tipo de certificación es exclusivo al mercado interno.

Costos de la certificación Para una empresa extranjera ser certificada deberá financiar los costos del proceso de certificación. Ejemplo: un productor de frutas con una área de 5 hectáreas para ser certificado costará 1,800 reales (aproximadamente USD 900 dólares) además de los costos operacionales (pasajes, hospedaje y alimentación). Esta certificación tendrá validez de 1 año y deberá ser renovada anualmente. La renovación tiene el mismo costo de la certificación. Para los

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productores de hortalizas los valores son el mismo, con la diferencia del plazo de inspección. Las certificadoras deben inspeccionarse cada 6 meses. Para las plantas de procesamiento el plazo es el mismo de los productores de frutas, 1 año. Sin embargo el costo es a partir de 2,400 reales (aproximadamente USD 1,200) además de los costos operacionales.

Entrevista com el Director de uIDB uma certificador de productos orgânicos. http://www.youtube.com/watch?v=9CJgeSuzKpI&feature=player_embedded#t= 498s Observaciones en rótulos/etiquetas: Productos con 95% o más de ingredientes orgánicos certificados deben contener en el rótulo/etiqueta los ingredientes no-orgánicos; Productos con 70% a 95% de ingredientes orgánicos certificados deben identificar en el rótulo/etiqueta, los ingredientes orgánicos de la siguiente manera: Productos con ingrediente orgánicos; Los productos con menos del 70% de ingredientes orgánicos certificados no podrán tener ninguna expresión sobre la calidad orgánica. Pueden ser productos orgánicos: verduras, legumbres, frutas, castañas, carnes, panes, café, lácteos, jugos y otros productos frescos (in natura) y procesados.

Anexo 5 Principales ferias que se recomiendan

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Fuentes: PROCHILE BOLIVIA PC MDIC EMBRAPA MAPA IBAMA IBGE CEAGESP CEASA APAS CONAB MDA PRONAF SIPAF FOLHA DE SOA PAULO ESTADAO AGROLINK CAMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL DE COLOMBIA CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL USAID MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO DE PERU HORTICA

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